Como Cadastrar Clientes
Neste manual veremos como cadastrar clientes, tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, e os enquadramentos.
CRM - Ariel
Última atualização há 4 anos
Vamos em CADASTRO -> CLIENTES, e clique em “Incluir”.
Na tela que abrirá, no campo “Pessoa”, deve ser informado se Pessoa é Física ou Jurídica, selecionando Física automaticamente o campo “Tipo” fica como “Cons. Final NÃO Contribuinte”, preencha as Informações de “Cliente” e “Fantasia”, para Pessoa Física, é o suficiente para criar o cadastro, porém sempre é indicado preencher os demais campos, como o endereço do cliente, telefone, e-mail, entre outros.
Caso precise, na Aba “Dados Pessoais” terá mais opções para preenchimento do cadastro do cliente para deixá-lo mais detalhado.
Caso informe Pessoa Jurídica, será aberta as opção para determinar qual o TIPO da empresa (Simples Nacional, Regime Normal, Cons. Final Contribuinte e Não Contribuinte, Industria, MEI e Órgão Público), informe os campos necessários para o cadastro da empresa, “Cliente”, “Fantasia”, “IE” se houver, “CNPJ” e todos os campos referente ao endereço. Selecionando a cidade, o Sistema preencherá de maneira automática os campos “Cód. IBGE UF” e “Cód. IBGE Mun.”, estes campos são obrigatórios no cadastro do cliente pra emissão de Nota Fiscal. os campos “Telefone” e “E-mail” são opcionais.
Selecionando a opção “Outros” no campo “Pessoas”, é utilizado para criar o cadastro de empresas, que serão usadas para emissão de notas de Importação e Exportação. Preencha os campos necessários para que a nota saia corretamente.
** CASO A NOTA A SER FEITA SEJA DE IMPORTAÇÃO, VERIFICAR O MANUAL “NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO”.
Na aba “Dados p/ Venda/Cobrança”, poderá inserir preferencias ao cadastro do cliente, como por exemplo um vendedor específico, uma condição de pagamento específica entre outras opções que há nessa aba.
Depois de ter preenchido todas as informações necessárias, clique no botão “Gravar”, e assim estará pronto o cadastro do cliente.